非洲本土的纺织服装整体生产能力在下降,但是消费市场却在缓慢增长。中国纺织产业对非投资保持持续增长趋势...
改革开放四十多年来,经过艰苦卓绝的努力,中国纺织业从"小"到"大",由"弱"到"强",产业发展呈现出翻天覆地的变化。目前,中国纺织业产业水平和规模均处于世界领先地位,是全球纺织品服装最大的生产国、出口国和消费国。近十年来,随着“一带一路”建设的深入,中国纺织业全球布局的步伐在加快,机遇与挑战并存的非洲新兴市场开始步入中国纺织业的视线。如果说,东南亚、南亚等地是中国纺织企业过去十数年来对外投资的首选,非洲大陆在未来则有望成为中国纺织产业国际投资的新绿洲。
非洲纺织服装产业 巨大发展空间 与全球纺织服装产业平均发展水平相比,非洲本土的纺织服装产业整体发展是滞后的,从上游的原材料生产、中游的纺纱印染织造再到下游的服装家纺等终端品制造销售都有很大的进步空间。 非洲拥有多个优质棉产区,但棉花单产能力不高。棉花是非洲重要经济作物之一,以贝宁、马里、乍得、布基纳法索等棉花四国为代表的撒哈拉以南、赤道以北的西非地区是非洲优质棉花原料的重要产区,棉花产量约占整个非洲的三分之二。非洲籽棉产量约占全球的6%,目前棉花年产量约140万吨左右,随着非洲棉花种植面积的持续扩大,产量还将有望进一步增加。 然而,虽然非洲棉花的种植面积在增加,但产量增长速度却相对较慢,主要原因在于非洲整体棉花单产能力较弱。与美国、印度、中国等产棉大国相比,非洲棉花的单产水平很低。根据美国农业部(USDA)相关数据显示,2018至2019种植季,非洲各重要产棉国的棉花平均单产能力仅为25公斤每亩左右,而全球棉花平均单产能力在53公斤每亩左右,美国的单产能力超过62公斤每亩,中国则已经超过110公斤每亩的水平。 非洲纺织产业价值链高度分散,整体产能呈下降趋势,产业发展主要靠FDI驱动。非洲大部分国家目前尚未形成完整的纺织产业链,近年来纺织整体产能也在呈下降趋势。根据ITMF统计数据显示,2010年至2017年,非洲环锭纺纱产能逐年下降,纱锭数从2010年520万减少至350万。转杯纺纱产能也在下降,从2012年的16.9万头减少至15.1万头。无梭织机产能有所增长,装机数量从2011年的1.4万台增加到2017年的1.9万台。因此,尽管部分非洲国家盛产棉花,但仍需大量进口纺织面料及辅料从而进行服装等成品的生产加工,产品制造周期较长,产品附加值较低,产业技术能力也十分薄弱。终端产品与来自亚洲的进口产品比,品质和价格上均处于劣势地位。近年来,跨国二手服装在非洲多国的畅销进一步对非洲本土纺织产业发展造成了巨大压力。 目前非洲的纺织产业发展主要依靠外国投资驱动。随着埃塞俄比亚等国家开始大力吸引外商投资纺织业并取得阶段性进展后,非洲多国政府纷纷开始效仿并推出相应鼓励政策,希望借助外商的资金、技术等力量发展本国纺织业,并提高就业率。 非洲纺织品服装贸易逆差明显,逆差额增长迅速。根据联合国贸易商品统计数据库(Comtrade)的相关数据显示,2010年非洲的纺织品服装出口总额为148亿美元,进口额为181亿美元,2016年非洲纺织品服装出口额降至136亿美元,进口额则增长为215亿美元。2010至2016年的贸易逆差从33亿美元扩大到了79亿美元,增长率为139%,年复合增长率为5.7%。由此可见,非洲本土的纺织服装整体生产能力在下降,但是消费市场却在缓慢增长,需求增强的趋势比较明显。 纺织产业投资非洲的机遇 非洲拥有大量的年轻劳动力(平均年龄20岁左右),并将在未来很长一段时间保持充沛的劳动力供给水平,且劳动力价格极具竞争力。 部分非洲国家拥有石油等能源优势以及棉花供应等原料优势。非洲大部分国家享受美国和欧洲的特惠贸易政策,比如美国的“非洲增长与机遇法案”(AGOA)允许撒哈拉以南非洲的近40个国家对美无配额免关税的出口纺织服装产品。欧盟与非洲之间的“除武器外全部免税(EBA)”协议相关优惠条件,也允许非洲国家无配额免关税的出口纺织服装产品至欧盟各成员国。 非洲各国近年出台了多项优惠激励政策,如出口激励措施、外汇管制宽松、投资免税政策、出口退税待遇等,为外商投资创造有利营商环境。 非洲目前人均纤维消费量(2.6公斤)远低于全球平均水平(12公斤),具有很大增长空间,随着非洲中产阶级的快速增长以及凭借年轻人占主导地位的人口结构优势,非洲自身的巨大消费市场潜力不容小觑。 纺织产业投资非洲的挑战 埃塞俄比亚纺织工人 部分具备纺织业投资优势的非洲国家 位于东非的埃塞俄比亚因其稳定的宏观政经形势、政府对纺织行业的鼓励措施和专业园区建设、廉价和较大规模的人口红利、廉价电力以及对欧美出口零关税等综合优势,近年来成为纺织企业对外投资的新热点。江苏阳光集团与埃塞俄比亚签署了9.8亿美元毛纺项目协议,正在分步实施;无锡一棉的埃塞30万锭棉纺项目开始开工建设并即将投产;无锡金茂在埃塞投资4000万美元创办色织面料与服装工厂;广东慧达2016年与埃塞投资委员会签订合作协议, 21万平方米的纺织服装工业园也进入施工阶段。 非洲东南部岛国马达加斯加近年开始将发展纺织服装产业作为其国家重点目标之一,在积极吸引外资的同时也在筹划建造国内专业纺织服装产业园。马达加斯加气候宜人,劳动力充足,且拥有对美对欧出口纺织品服装免税优势。内蒙古鹿王羊绒有限公司在马达加斯加深耕20年,并计划进一步完善在马达加斯加的产业链。 中非纺织业投资合作展望 优势互补是推动中非纺织业合作的重要因素之一。根据商务部统计数据显示,2015至2018年,纺织产业对非净投资额为2.53亿美元(含部分回撤资金)。其中2015年仅为1902万美元,2017年达到近年新高,超过1.1亿美元。2018年纺织产业对非投资额虽回落至6380万美元,但从近年整体数据来看,纺织产业对非投资还是保持了持续增长趋势。从投资类别来看,纺织产业链上游的棉纺行业、化纤行业到下游的服装加工行业均有涉及。从投资区域来看,涵盖区域较广,其中北部、东部和南部非洲国家是纺织产业重点投资目的地。从具体投资国别来看,埃塞俄比亚和埃及是纺织产业最主要投资国别。 中国与非洲有着深厚的传统友谊,中非之间在全球新形势下的紧密友好合作,不仅能够有利于共同应对经济全球化挑战,更能谋求共同发展,实现“双赢”。在此大背景下,中国纺织企业投资非洲,未来可期。